前 言

中國光纖光纜產業的發展與世界光纖光纜產業發展基本同步，經過三個階段、30多年的發展，形成了世界上最大的光纖光纜產業鏈，尤其是在過去的五年中，一躍成為世界光纜需求和供給最大的國家，在世界金融危機發生期間，伴隨中國3G網絡建設，通過提前拉動內需，中國的光纖光纜產業得到了快速的發展，其制造能力已經超過了世界的50%。面對國內網絡建設告一段落，海外區域經濟部分復蘇，十七屆五中全會召開提出了“發展現代產業體系，提高產業核心競爭力”的思想，在新的國內外形勢下和當前的歷史時期，我國的光纖光纜產業需要走一條中國特色的新型工業化強企之路，通過不斷適應市場需求變化，把握科技進步新趨勢，發揮我國光纖光纜產業的比較優勢，發展技術先進、高附件值、結構優化和有社會責任的綜合實力強的產業體系。

為保證在“十二 五”期間我國光纖光纜產業能健康穩步發展，在國內需求有所下降的市場變化下，避免過多的內部同質化競爭和價格戰，作為光纖光纜企業應做好以下五點：

從簡單制造向產業鏈中高附加值產品延伸

中國光纖光纜的研究最早開始于1974年的武漢郵電科學研究院，最早的自主實施的光纜工程是1982年的武昌工程，從1977-1988年的第一個十年是我國開始研究光纖光纜的十年，開始了我國的光纖和光纜制造產業;1989-1999年的第二個十年是我國光纜產業發展的十年，在這個十年中，我國的光纜廠數量迅速擴大，多達200多家，其中合資企業占少數，鄉鎮企業和電纜轉型企業占大多數，光纜制造技術成為可簡單復制的擴大再生產;2000-2010年的第三個十年，光纜產業經歷了波峰波谷的市場考驗，逐步形成了長飛、烽火、亨通、富通、中天、通鼎[最好能將六家企業名稱寫上]等六家大型的光纜生產集團，產能占中國總產能的70%以上，產能的擴張還在繼續。

進入21世紀，光纜的生產已經從披滿神秘面紗的高新技術，變成了技術含量相對低的勞動密集型加工制造業。已經從技術領先者擁有行業領先優勢，變成了規模大者擁有行業領先優勢。特別是在2004年至今，中國的主要光纜買家中國電信、中國移動、中國聯通以及電力都陸續采取了集中采購的模式，使得光纜在品種上更加的趨同，制造的工藝裝備、技術路線、型號都大同小異。在這種情況下，只有通過價格來獲得生存需要的市場份額，于是大企業更有規模優勢，同時大企業也有能力獲得更多市場份額，逐步形成了6家大型的光纜企業集團。

在“十一 五”期間，特別是2009年，國內光纜的需求受3G爆發的影響達到歷史最高的8600萬芯公里，隨著這個建設高峰接近尾聲，FTTX建設還沒有形成支撐性的規模，面對嚴峻復雜的市場形勢，簡單的光纜制造已不能滿足發展的要求。在整個光纖光纜產業鏈中，光纜的技術含量最低，利潤率最低;拉絲技術相對要求高，在2010年上半年前拉絲的利潤受光纖緊張的影響一直保持在較高的水平;光棒的生產技術要求最高，“十一 五”之前只有長飛掌握批量單模光棒的生產技術，“十一 五”期間富通、烽火、中天、亨通陸續上馬光棒生產基地。2010年下半年，已出現了光纖供大于求的市場局面，“十二 五”期間通光、通鼎的光棒項目將陸續提供產品，中國光纖光纜完整產業鏈中的三大板塊都將形成世界上最大的規模。在光棒領域的成本和技術路線競爭已悄然展開，在光棒套管和原材料上有可能進一步出現中國制造。

從引進吸收向自主知識產權發展;

在20世紀80年代中期，我國先后引進了光纖光纜生產技術，以西古、長飛、上海朗訊為代表的合資企業成立，這些合資企業成立初期處于市場競爭不充分階段，掌握了光纖和光纜生產的關鍵技術，依靠其質量和品牌優勢占有大部分的市場。隨著國內民營企業的大量興起，市場重新劃分，面對靈活的市場手段和低成本，合資企業除長飛外風光不再，大多在第三個十年成為產業的第二集團。

長飛的發展可以說是引進吸收向自主知識產權發展的典范，首先是長飛確立的作為行業引領者定位的發展思路，在光棒、G655\G657光纖技術上一直領先行業發展。長飛建立之初其技術都是從合作方菲利普公司引進，其生產設備也都是進口設備，光纖工藝路線也是PCVD技術。長飛從長遠發展考慮，除了掌握國外當時的技術來生產產品，同時非常重視自主知識產權開發，特別是在光纖方面，先后開發了大保實G655、OM3多模、G657光纖，這三個自主開發的產品，很好的滿足了國內市場發展的需要，逐步走出了外方(DRAKA)的技術壁壘，并且都獲得了很好的經濟效益。

烽火通信前身為武漢郵電科學研究院，是國家科研院所成功轉型到企業的代表，走的是部分引進技術，主要依靠自主開發的道路，在打破國外壟斷、培養國內技術人員、扶植民營企業方面為我國光纖光纜產業發展做出了重大的貢獻，同時，企業本身發展良好，也得益于自主知識產權的研發和產業化，其中的中心管光纜、蝶形光纜等都是一代主要影響市場的產品形態。

今天各大光纖光纜集團都開始重視自主知識產權的工作，把研發能力作為公司長遠發展戰略和核心競爭力之一。

從單純擴大產業規模向結構優化發展;

2004年中國電信開始了采購改革，開始集中采購，并建立了一套有中國特色的檢測、評分、報價的綜合考察體系，根據結果和省公司的要求進行市場分配。之后聯通、移動相繼開始了集中采購，中國移動更是把產品類型減少到了3類，2010年才增加了帶狀光纜。于是中國光纖光纜的市場客戶主要成了3家，電力也在省一級成立了OPGW和ADSS的集中采購。在此期間我國的行業標準化進展迅速，YD/T901《層絞式通信用室外光纜》成為采用最廣的標準，我國的光纖主要以G652B/D為主，光纜主要以GYTA\GYTS\GYTA53為主，采用磷化鋼絲、油膏填充結構，套管光纖數以6/12為主，各大光纜企業在制造工藝和結構參數上都大同小異，光纜性能參數也基本一致。在這樣的市場需求趨同的背景下，價格成為主要的標尺，而降低成本成為一條越走越窄的道路，如何在這時突破，成為各家思考的主要問題。

單純的擴大產業規模在“十一 五”期間達到了最高峰，兼并和擴建之風彌漫整個行業，一時“不做大就死的快”成為趨勢。光纖光纜產業的結構優化已勢在必行，中天科技是起步比較晚的光纖光纜集團，它的定位在中國特纜第一品牌，從普纜起步，發展在電力光纜，避開了競爭激烈的傳統電信市場，在OPGW和ADSS方面有明顯的規模優勢和市場優勢，合理的產品結構使得中天科技發展迅速。

我國通信建設從長途干線到本地網建設、從城域網建設到方興未艾的FTTX接入網建設，應該說未來國內市場的主要新市場出現在接入層的需求，這一領域的產品類型不同于普通光纜，出現了蝶形光纜、OPLC、氣吹微纜等多種形態，而且在歷史基礎不一樣的情況下，移動、電力、電信的建設模式也有不同，差異化的市場競爭要求各大光纖光纜企業在產品結構和發展重點上出現差異化的發展。

從只靠內需向國際化發展，加強國際品牌建設;

在“十一 五”期間我國國內的光纖光纜需求一直旺盛，從占世界的25%發展到占世界的47%，國內的光纖光纜企業主要目光集中在了國內幾大運營商，每年分配的份額足以保證吃飽。到了2010年底，形勢發生了深遠的變化，國內光棒預計到2012年產能達到了6000萬芯公里，拉絲的能力達到1億芯公里，光纜的產能達到了1.2億芯公里，而國內的需求比2009年有所下降，預計在7200萬芯公里。而海外市場，經過金融危機部分區域經濟已有復蘇的跡象，國內富裕的產能正在尋求新的突破市場。

縱坐標單位:[是否百萬芯公里,另外添加了中文看看是否正確]百萬芯公里

圖一 CRU 2010年8月地區光纜需求數據

[ 圖1 全球光纜的產量發展與預測(來源CRU 2010年8月）]

根據CRU最新的報告，我國的出口光纖光纜一直都在600-800萬芯，占海外市場的5%左右，從未來5年發展看，中東、亞太、俄羅斯、南美等地區的市場發展都比中國國內快，把握這個市場機遇對一直埋頭做國內市場的國內企業來說是一個挑戰。

圖二 CRU 2010年8月 按企業集團劃分的市場數據

[圖2 全球各大單模光纖制造企業的產量份額(來源CRU 2010年8月)

開拓國際市場，已經成為國內各大光纖光纜企業的發展重心，從圖二的數據看，我國的光纖光纜企業排名前十的有5家，但如果拋開國內部分都無法和其它幾大集團相比，應該看到我們的差距是巨大的，具體看有以下差距：1、技術開發和市場能力弱，產品與海外實際應用的結合少，與經營多年海外區域市場的巨頭們差異大;2、產品種類少，實現能力弱，技術裝備滿足海外需要還有差距;3、沒有駐地辦事機構，接觸客戶少，接觸代理多，利潤被分配;4、以低價競爭為主，缺少服務、融資等手段;5、品牌建設差，只做銷售，不做市場，缺少品牌意識和長遠戰略。面對這些差距，我國光纖光纜企業應該明確目標，抓緊內功修煉，堅定走出去的思想，穩步打開海外市場。

從單純企業發展向滿足社會需求、可持續發展轉變

任何一個產業的良性發展，都離不開其生長土壤，我國自改革開放以來，經濟穩步發展，國民生活水平不斷提升，才有今天通信業的發展，才有現在成規模的光纖光纜產業，才有大、中、小各類光纖光纜企業，作為光纖光纜企業應該有社會責任感。

單純的生存問題已經解決的今天，競爭的結果還是要以成就客戶利益為主，而最終都將落實在國富民強上，要能做成百年企業，只考慮企業的利益顯然是不夠的。尤其是我們處于產業第一集團的大型光纖光纜企業，應該以國家網絡安全為己任，至誠守信，要有敢于擔當的理念。在不斷發展的同時，做到不因短期利益影響可持續發展，做好質量控制，做好內部管理，把先進的管理理念引入企業發展。

總結

我國“十二 五”規劃的出臺，為光纖光纜產業規劃了宏偉的藍圖，為光纖光纜產業的發展提供了方向，作為見證我國光纖光纜發展的烽火通信，將勇擔歷史的使命，繼承艱苦奮斗郵科院人的精神，不斷自我適應，增強自身綜合競爭實力，為把我國光纖光纜產業做成世界強國再次努力。

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