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中國視頻監控設備市場2023年有望突破1900億元

(一)行業發展階段分析

        視頻監控技術的發展可以分為三個階段，即20世紀70年代開始的模擬視頻監控階段、20世紀90年代開始的數字視頻階段及近幾年興起的智能網絡視頻監控階段。

圖表1：視頻監控技術的發展階段分析

(二)行業產業鏈分析

        從產業鏈來看，上游主要為處理芯片、光學器件、算法提供商；中游為監控設備制造商和系統集成商;下游為最終用戶。

圖表2：視頻監控行業產業鏈

(1)上**業發展—提供商以國外為主

       處理芯片主要是指解碼卡和DVR等設備的關鍵芯片，目前國內使用的大多是TI的DSP 芯片，華為海思也開發了集成化芯片使得視頻后端設備的制造更為簡單，但是也限制了定制化的空間。目前，總的來看，芯片提供商以國外為主。

      光學器件主要是指攝像機中的CCD成像器件，因為前端成像精確度是視頻監控效果的首要決定因素，目前國內多選擇SONY、三星等日韓成熟廠商。

視音頻算法提供商：目前國內以我國自有版權的 算法為主。

       (2)中**業發展--海康威視連續六年全球市占第一

       監控設備主要是指后端的DVR數字硬盤錄像機和NVR網絡錄像機、視音頻解碼卡以及前端的各類攝像機。國內設備制造商實力雄厚，根據IHS對外發布的《2016年全球視頻監控設備市場研究報告》顯示，海康威視2016年在視頻監控的全球市場份額從2015年的19.5%份額提升到21.4%，實現連續六年(自2011起至2016)IHS全球視頻監控市場份額第一。從設備發展的趨勢來看，主要以數字化、網絡化設備增長為主，模擬設備的比重已經非常低。

圖表3：全球視頻監控市場份額(單位：%)

(3)下**業發展--平安城市和智能交通是量大主流需求領域 從下**業分布來看，平安城市和智能交通是安防行業需求最大的兩個領域，合計占有44%的市場份額。在視頻監控領域，兩者也是最大的需求方，合計占比34%。

圖表4：視頻監控應用領域占比(單位：%)

(三)行業發展現狀分析

       1、市場規模過千億

        作為安防產品的重要組成部分，視頻監控產品占其比例在50%左右，2014-2016 年期間，視頻監控在安防產品應用中的比例分別為47.06%、48.33%和50.63%。2010-2017 年期間，我國視頻監控市場規模從242 億元增長到1124 億元，年均復合增長率達24.53%。

圖表5：2010-2017年國內視頻監控市場規模(單位：億元)

2、千人配備數量不及英美

       與此同時，我國攝像頭覆蓋密度相對于美國和英國等發達國家仍然較低，美國平均每千人配備約96 臺監控攝像頭，英國平均每千人配備約75 臺監控攝像頭，而我國攝像頭密度較高的城市，每千人配備的攝像頭數量不到40 臺。因此，視頻監控未來在我國仍然存在較大的發展空間。

圖表6：中國每千人配備的攝像頭數量與英國、美國對比(單位：臺)

3、高速公路領域需求市場廣大

       高速公路距離長且高速公路上的車流量大，因此，需要依靠高速公路視頻監控系統來對高速公路的運行狀況有一個具體的、宏觀的把控，從而實現對于高速公路通行車輛的調度與疏導，確保高速公路的順暢通行。高速公路視頻監控系統一方面可以為交通管理部門提供實時、準確、可靠的交通信息;另一方面可有效地提高對高速公路交通事件的監控效率和效果，從而快速發現交通事件，有利于及時實施救援、實時進行交通疏導和避免二次事故發生，提高高速公路通行的安全性，最大限度地發揮高速公路的運營效率。

       高速公路視頻監控在高速公路的應用范圍和應用場景很廣泛，主要包括路面監控、隧道內監控、隧道口及橋梁監控、收費車道和收費亭監控、收費廣場及服務區監控等具體的應用場景。近年來，我國高速公路建設發展迅速，截至2016年底，全國高速公路里程突破13 萬公里。

      根據對中國公路網、交通運輸部及中國知網等公開數據的整理，到 2020 年底，全國將開通高速公路16.95 萬公里，較2015 年增長37%以上，仍將保持較快的增長速度。另外，除了增量的高速公路路段需要新增視頻監控設備以外，隨著技術進步，存量的高速公路視頻監控系統也存在著更新換代的需求。我國高速公路視頻監控系統的發展，經過了從最早期的模擬視頻光端機的傳輸和應用，到模擬和數字混合情境下的光平臺綜合傳輸階段，最終演化至今采用網絡攝像機與以太網交換形式形成的全數字化監控系統，經歷了三代高速公路視頻監控系統傳輸方式的變革。

圖表7：2000-2020年中國高速公路里程歷史及預測數據中(單位：公里)

(四)整體市場前景分析-十三五市場規模有望超過1600億元

       隨著我國道路交通基礎設施的興建，以及“平安城市”的建設加速，“十三五”期間仍將是我國視頻監控行業發展的重要時期，視頻監控也將延伸至基層和欠發達地區，如城鄉結合部、城中村、小城鎮、行政村、自然村等。預計“十三五”期間我國視頻監控市場年增長率將達到10%左右的水平，即到2020 年我國視頻監控市場規模有望達到1558 億元，2023年有望突破1900億元。

文章編輯：CobiNet(寧波)  
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