CobiNet(寧波)推薦文章： 國內運營商光通信集采超預期，海外需求增長強勁，給光纖光纜行業企穩回升營造客觀條件。三大運營商今年PON設備招標接近5000萬線，光網城市建設提速，有利于對上游光纖光纜產能增長的消化。預計下半年光纖光纜市場小幅反彈，全年保持10%左右增長。未來海外市場的強勁需求，為國內企業迎來出口轉型機遇，促進產能消化。

“十二五”期間，公司電力線纜占比提高，特種導線和OPGW看好。根據國家電網遠景規劃目標，我們預計公司的電纜收入將大幅提升。同時，特種導線對于普通導線的替代趨勢明顯，以及受OPGW需求拉動，使公司整體毛利水平得以維持。

募投項目助推公司產業升級，利好公司長期演進。光纖預制棒項目達產后可為公司節省上游采購成本，提升公司毛利水平，增強光纖光纜業務一體化生產能力，并向“U型曲線”的兩端延伸。

受益于光纖價格企穩和公司對費用率的良好控制，第二季度凈利潤同比和環比增長顯著，毛利率環比回升。全年，公司整體費用率將保持穩中有降。預計公司下半年凈利潤同比增長接近一成，環比增長超三成，由于受一季度拖累，全年保持8%的總體增長水平。

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